Перс и Фаза. Они попали в Улей вместе, смогли выжить, пройдя сквозь ад сошедшего с ума родного города, но их дороги разошлись. Перс сознательно сделал из себя чудовище, дав клятву отомстить за смерть любимой, а Фаза уходит выполнять таинственное поручение Торговой гильдии.
Правительство Республики Хевен стоит на пороге экономической катастрофы. Будучи не в состоянии выдержать огромный военный бюджет и справиться с инфляцией и торговым дефицитом, лидеры Республики решают начать войну с Королевством Мантикора.
