История началась с того, что коллектив орков вооруженных немецкими «шмайсерами» тихо-мирно сидел на лесной поляне и аккуратно ковырял лендлизовскую тушенку. Ну а потом уже на сцену вышли смертные, эльфы, драконы, гоблины и прочие магические существа.

Сргей Малахов, советский армейский разведчик, попав под массированный артиллерийский обстрел фашистов вдруг оказывается в параллельном мире. Мир этот наполнен магией и волшебством и здесь идёт извечная борьба добра со злом.